Vermögensverwaltung - ein kontinuierlicher Prozess

Aufgabenstellung:

• Substanzerhalt steht vor Renditemaximierung
• Kontinuierlicher Wertzuwachs – kontrolliertes Risiko – geringe Volatilität
• Keine Orientierung an der Benchmark – sondern „Absolut-Return-Ansatz“

Die Umsetzung unserer Investmentstrategie erfolgt über weitgehend kalkulierbare, aufeinander abgestimmte Anlageinstrumente. Diese eröffnen Ihnen die Chance, an positiven Marktentwicklungen zu partizipieren und bei Kursrückgängen das Risiko im Gesamtdepot zu reduzieren bzw. auszugleichen.

Die Gesamtkonzeption des Kundendepots ist das ausschlaggebende Kriterium für die Risikominderung bei gleichzeitiger Wahrung der Ertragschancen.

Unsere Kernkompetenz liegt unter anderem in der Auswahl der besten Fondsmanager und Produktlösungen sowie den dazu passenden Absicherungsstrategien.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Produktneutralität:
  Unabhängige Analyse und objektive Auswahl der Anlageinstrumente;
  keine Interessenskonkflikte
• Best-Select-Ansatz:
  Wir wählen für Sie die erfolgreichsten Spezialisten und Titel in dem jeweiligen Marksegment aus, d.h. die aus unserer Sicht besten Fondsmanager und Produktlösungen sind in Ihrem Portfolio vertreten.
• Risikokontrolle:
  Der Einsatz moderner Sicherungsinstrumente schützt Ihr Vermögen weitgehend vor möglichen negativen Marktentwicklungen;
  schnelle und flexible Reaktion auf veränderte Marktbedingungen
• Vermögensschutz:
  Im „Worst-Case“ war das Kapital in der Vergangenheit auf Jahressicht überwiegend vor Kursverlusten bewahrt.
• Gebührenmodell:
  Finanzielle Vorteile durch transparentes Verwaltungshonorar und geringe Transaktionskosten

Aufgabenstellung:

• Erzielung höherer Erträge bei adäquatem Risiko
• Generierung von Zusatzerträgen
• Aktive Nutzung von Marktchancen und Trends

Bei der Zusammensetzung und dem aktiven Management Ihres Portfolios vertreten wir einen globalen Investmentansatz und bedienen uns sämtlicher sinnvoller Anlageinstrumente des Kapitalmarktes.

Unsere Empfehlungen zeichnen sich durch ein überdurchschnittliches Chance-/Risikoverhältnis aus.

Unsere Kernkompetenz liegt unter anderem in der Auswahl der besten Fondsmanager, Einzeltitel, Produktlösungen und den dazugehörigen Absicherungsstrategien.

Eine weitere Spezialität unseres Hauses ist die Erzielung von Zusatzerträgen durch Stillhaltergeschäfte, die ein Kursrisiko der Aktien reduzieren und Ihnen in einer Seitwärtsentwicklung zweistellige Zusatzerträge einbringen können.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Produktneutralität:
  Unabhängige Analyse und objektive Auswahl der Anlagemedien;
  keine Interessenskonkflikte
• Best-Select-Ansatz:
  Wir wählen die aus unserer Sicht erfolgreichsten Spezialisten und Titel in dem jeweiligen Marktsegment für Sie aus.
• Risikokontrolle:
  Auf Wunsch nutzen wir moderne Instrumente zur Risikoabsicherung;
  schnelle und flexible Reaktion auf veränderte Marktbedingungen
• Zusatzerträge:
  Stillhaltergeschäfte ermöglichen einen günstigeren Einstieg und eine kontinuierlichere Wertentwicklung bei Aktieninvestments
• Gebühren:
  Attraktive Konditionen bei unseren Partnerbanken

ETF steht für Exchange Traded Fund. Dabei handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds, der ohne aktives Management einen Index oder eine Strategie nachbildet.Die durch den Verzicht auf ein aktives Management entstehenden Kostenvorteile kommen dem Anleger in Form von niedrigen Verwaltungskosten zu Gute. Passives Management bedeutet aber auch, dass bei fallenden Märkten ebenfalls nicht durch einen Fondsmanager eingegriffen wird, um Kursverluste zu reduzieren. ETF-Strategien eignen sich somit für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Durch eine Vermögensverwaltung in ETF’s haben Sie die Möglichkeit, in ein passiv gemanagtes Portfolio zu investieren. Dabei können Sie entsprechend Ihrer Risikobereitschaft aus drei Strategien wählen, die sich in der Höhe des Aktienanteils unterscheiden. Wir nutzen dabei die Expertise von BLACKROCK^®, dem weltweit größten Vermögensverwalter. Verwendung finden ausschließlich Fonds von iShares, dem derzeit größten Anbieter von ETF’s. BLACKROCK^® stellt ETF Musterportfolios als Research-Dienstleitung zur Verfügung, die durch unser Haus in den Wertpapierdepots umgesetzt werden.

Ihre Chancen:

• Auswahl zwischen drei Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risiko-Ertrags-Struktur
• professionelle Verwaltung Ihres Fondsvermögens zu transparenten und niedrigen Kosten
• ausschließliche Verwendung von ETFs – keinerlei Verwendung von aktiv-gemanagten Investmentfonds
• Nutzung der Multi-Asset-Expertise von BLACKROCK^®

Ihre Risiken:

• so wie einzelne Märkte oder Marktsegmente fallen können, kann sich auch der investierte Betrag reduzieren (Kursrisiko)
• bei Anlagen, die mit einem Engagement in Fremdwährungen verbunden sind, können sich Wechselkursschwankungen auf den Wert der Anlage auswirken (Währungsrisiko)
• die Liqiuidität der zugrunde liegenden Fonds kann nicht garantiert werden (Liquiditätsrisiko)

Wir verschaffen Ihnen einen Zugang zu nahezu allen geschlossenen Fonds, die am deutschen Markt verfügbar sind.
Auf der Basis Ihrer Ziele, Wünsche, Präferenzen und Ihrer individuellen steuerlichen Situation empfehlen wir Ihnen die für Sie geeignete Beteiligung aufgrund unseres Marktüberblicks.
Dabei beziehen wir auf Wunsch die Möglichkeit eines Erwerbs über den Zweitmarkt ein.

Unsere Kernkompetenzen liegen vor allem in der detaillierten Analyse und im Vergleich der einzelnen Beteiligungen, wobei Sicherheit und Planbarkeit die wichtigsten Kriterien unseres konservativen Ansatzes sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Produktneutralität:
  Unabhängige Analyse mit Vergleich und objektive Auswahl der Beteiligungen;
  keine Interessenskonflikte
• Marktzugang:
  Wir verschaffen Ihnen den Zugang zu nahezu allen Beteiligungen, die am deutschen Markt angeboten werden, einschließlich des Zweitmarktes.
• Risikoeinschätzung:
  Unser detailliertes Analysemodell versetzt uns in die Lage, eine Risikoneinschätzung vorzunehmen. Somit erhalten Sie Beteiligungen von höchster Qualität.
• Verwaltung / Service:
  Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne bei der Bestandsverwaltung Ihrer Beteiligungen mit allen wesentlichen Informationen.
• Gebühren:
  Sie erhalten die volle Kostentransparenz.