Finanzplanung: Ihre Situation gibt den Weg vor

Welche Vermögensanlagen, Versicherungs- und Finanzlösungen für Sie genau passend sind, entscheidet Ihre ganz persönliche Situation. Die Erstellung eines „Privaten Finanzplanes“ ist die Voraussetzung für eine solide und ertragreiche Verwaltung Ihres Vermögens und das Fundament für die Planung der weiteren Schritte. Der „Private Finanzplan“ umfasst als „Kassensturz“ alle Vermögenswerte – eine Inventur Ihrer vorhandenen Anlagen und Verbindlichkeiten.

• Sie erhalten eine Übersicht Ihres gesamten Vermögens – heute.
• Sie erkennen die Entwicklung Ihres Vermögens – für die Zukunft.
• Sie ersehen, welche Ergebnisse mit Veränderungen Ihrer Vermögensstruktur möglich sind.

Ihr entscheidender Vorteil ist unsere objektive und unabhängige Beratung. Wir bündeln für Sie das Spezialistenwissen unseres internen und externen Betreuungsteams und berücksichtigen dabei Ihr persönliches, familiäres und steuerliches Umfeld. Auf Wunsch arbeiten wir gerne mit Ihren berufsständischen Beratern zusammen.