Finanzplanung: Ihre Situation gibt den Weg vor

Welche Vermögensanlagen, Versicherungs- und Finanzlösungen für Sie genau passend sind, entscheidet Ihre ganz persönliche Situation. Die Erstellung eines „Privaten Finanzplanes“ ist die Voraussetzung für eine solide und ertragreiche Verwaltung Ihres Vermögens und das Fundament für die Planung der weiteren Schritte. Der „Private Finanzplan“ umfasst als „Kassensturz“ alle Vermögenswerte – eine Inventur Ihrer vorhandenen Anlagen und Verbindlichkeiten.

  • Sie erhalten eine Übersicht Ihres gesamten Vermögens – heute.
  • Sie erkennen die Entwicklung Ihres Vermögens – für die Zukunft.
  • Sie ersehen, welche Ergebnisse mit Veränderungen Ihrer Vermögensstruktur möglich sind.

Ihr entscheidender Vorteil ist unsere objektive und unabhängige Beratung. Wir bündeln für Sie das Spezialistenwissen unseres internen und externen Betreuungsteams und berücksichtigen dabei Ihr persönliches, familiäres und steuerliches Umfeld. Auf Wunsch arbeiten wir gerne mit Ihren berufsständischen Beratern zusammen.

Unsere Vorgehensweise

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation unter Berücksichtigung der persönlichen Gegebenheiten.
  • Erarbeiten eines Zielbildes aufgrund Ihrer Wünsche und Vorgaben.
  • Konzepterstellung und Recherche aller anstehenden Themen
  • Beratung und Festlegen einer klaren Strategie mit Handlungsempfehlungen
  • Umsetzung der Strategie
  • Laufende Beobachtung der abgeschlossenen Verträge und regelmäßige Reportings
  • Anpassen und Verändern der Strategie, wenn sich Ihre Situation verändert hat.

Ihre Fragen

  • Wie ist meine finanzielle Situation?
  • Wie wird sich mein Nettovermögen in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Wie rentabel sind meine Anlagen?
  • Wie ist mein Immobilienvermögen strukturiert? Wie rentabel ist es?
  • Benötige ich ein Testament, einen Bevollmächtigten oder eine Patientenverfügung?
  • Was ist im Falle von Krankheit, Tod, Berufsunfähigkeit ….?
  • Sind alle steuerlichen Möglichkeiten berücksichtigt?
  • Ist die Ausbildung der Kinder gesichert?
  • Wie kann ich mein Vermögen effektiver arbeiten lassen?

Ihre Vorteile

  • Ein Ansprechpartner
  • Neutrale und unabhängige Beratung
  • Transparenz und Überblick
  • Entscheidungsgrundlagen schaffen
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
  • Fehlentscheidungen vermeiden
  • Risikominderung
  • Finanzielle Vorteile (Renditeerhöhung/Kostensenkung)
  • Ziele und Wünsche durch strategische Vorbereitung erfüllen