Fonds

Durch ein Geschenk seines Großvaters kam er zu seinen ersten Aktien (Siemens und Commerzbank). Während seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse war er dann am liebsten in der Wertpapierabteilung und verfolgte aufmerksam bereits in jungen Jahren das Börsengeschehen.

Nach weiteren Stationen u. a. bei der Commerzbank und der Credit-Suisse Deutschland verantworte er zuletzt als Regionaldirektor den Standort und das Vermögensmanagement der Fürstlich Castell´schen Bank in Nürnberg. 

Die Finanzbranche erlebte in den letzten Jahren eine ungesunde Standardisierung. Eine Strategie (oder ein Produkt) meist in Form einer Vermögensverwaltung oder eines Investmentfonds soll möglichst vielen Anlegern angeboten werden und für sie „geeignet“ sein.

Davon ist der heute 51-Jährige nicht überzeugt. Die Anlagestrategien müssen zum Kunden passen, deshalb werden auch alle betreuten Depots individuell von ihm verwaltet.

Seine Erfahrung gibt er sehr gerne auch in Form von Coaching und Seminaren weiter, denn ohne „Finanzielle Bildung“ ist man aus seiner Sicht den „Produktverkäufern“ der Finanzindustrie hoffnungslos ausgeliefert.

Seit Mitte 2019 ist er bei der Fortezza Finanz AG verantwortlich für individuelle Anlagestrategien und die Vermögensverwaltung.

Seine Laufbahn beginnt im Jahr 1984 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hypo-Bank AG, die er 1987 mit der Auszeichnung der IHK abschloss. Berufsbegleitend absolvierte er von 1991 bis 1994 das Studium zum Betriebswirt (VWA).

Während seiner weiteren beruflichen Laufbahn begleitete er verschiedene Beratungstätigkeiten in den Bereichen Individualkunden, Immobilienfinanzierung und Vermögensanlage bei der HVB AG Nürnberg, der UBS AG München, der Merck Finck Vermögensbetreuungs AG Nürnberg, sowie der Fürstlich Castell’schen Bank AG Nürnberg, bevor er im Jahr 2010 zur Fortezza Finanz AG als Portfoliomanager wechselte. 

Im Jahr 2013 initiierte er zusammen mit Herrn Jochen Waag von der Waag & Zübert Value AG die Auflage des Fortezza Finanz Aktienwerk-Fonds, den er zuerst als Fondberater und anschließen als Fondsmanager nach einem speziellen Value-Ansatz verwaltet.

Den Ausgleich zum täglichen Zahlenjonglieren findet er beim Joggen, Golfen und Angeln. Darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich beim Rotary-Club Roth.