Seit November 2018 wird von der Fortezza Finanz AG mit dem „Fortezza Valuewerk Plus“ ein weiteres Anlagekonzept umgesetzt.
Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Anlagekonzept sieht einen
diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann.
Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz).
Die opportunistische Beimischung marktunabhängiger, aktienrechtlicher Spezialsituationen (z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) soll dazu beitragen, dem Fonds ein asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil zu verleihen.

Am 6. Dezember 2003 erhielt die Fortezzea Finanz AG durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die zur Erbringung von Finanzdienstleistungen erforderliche Lizenz.
Während dieser überaus ereignisreichen Jahre konnte sich die Fortezza Finanz AG als ein kompetenter und zuverlässiger Partner am Markt erfolgreich etablieren.
Der grundsätzliche Anspruch im Sinne der betreuten Mandantschaft zu handeln hat sich in jeder Hinsicht bewährt. Ein erfolgreiches Agieren an den Kapitalmärkten kann nur in einer abgestimmten und vertrauensvollen Atmosphäre umgesetzt werden.
Aktive Vermögensverwaltung beinhaltet nicht die einmalige Konzeption eines Portfolios, sondern ist ein partnerschaftlich organisierter Prozess, um individuelle Vorgaben und marktspezifische Rahmendaten erfolgreich in Einklang zu bringen.
Der bislang praktizierte ist für das Team der Fortezza Finanz AG Ansatz, Bestätigung und Ansporn zugleich, sich auch zukünftig den vielfältigen Herausforderungen eines dynamischen Marktumfeldes zu stellen.
Wir danken unseren Kunden für das langjährige Vertrauen und freuen uns auf weiterhin gedeihliche Zusammenarbeit.