Unsere Vorgehensweise
- Analyse Ihrer finanziellen Situation unter Berücksichtigung der persönlichen Gegebenheiten.
- Erarbeiten eines Zielbildes aufgrund Ihrer Wünsche und Vorgaben.
- Konzepterstellung und Recherche aller anstehenden Themen
- Beratung und Festlegen einer klaren Strategie mit Handlungsempfehlungen
- Umsetzung der Strategie
- Laufende Beobachtung der abgeschlossenen Verträge und regelmäßige Reportings
- Anpassen und Verändern der Strategie, wenn sich Ihre Situation verändert hat.