Finanzplanung
- Ein Ansprechpartner
- Neutrale und unabhängige Beratung
- Transparenz und Überblick
- Entscheidungsgrundlagen schaffen
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Fehlentscheidungen vermeiden
- Risikominderung
- Finanzielle Vorteile (Renditeerhöhung/Kostensenkung)
- Ziele und Wünsche durch strategische Vorbereitung erfüllen
- Wie ist meine finanzielle Situation?
- Wie wird sich mein Nettovermögen in den nächsten Jahren entwickeln?
- Wie rentabel sind meine Anlagen?
- Wie ist mein Immobilienvermögen strukturiert? Wie rentabel ist es?
- Benötige ich ein Testament, einen Bevollmächtigten oder eine Patientenverfügung?
- Was ist im Falle von Krankheit, Tod, Berufsunfähigkeit ….?
- Sind alle steuerlichen Möglichkeiten berücksichtigt?
- Ist die Ausbildung der Kinder gesichert?
- Wie kann ich mein Vermögen effektiver arbeiten lassen?
