Über uns

Unser Ziel

Unser zentrales Ziel ist die nachhaltige Sicherung und Vermehrung Ihres Vermögens. Wir bieten auf der Basis von Vermögensplänen maßgeschneiderte Lösungen in der Vermögensstrukturierung, der Vermögensverwaltung, im aktiven Depotmanagement und der Immobilienbetreuung. Wesentlicher Anspruch in unserer Vermögensverwaltung ist es, einen absoluten Vermögenszuwachs in allen Marktphasen, ohne Orientierung an eine Benchmark, zu erreichen.

Unsere Werte

  • Partnerschaftliche Beziehung im vertrauensvollen Gespräch mit Ihnen
  • Verantwortungsbewusstes Handeln in Ihrem Sinne
  • Hohe Diskretion, Wertschätzung und Zuverlässigkeit
  • Unabhängige Beratung, frei von Konzernzwängen

Unsere Leistungsversprechen

  • Unsere Beratung und Betreuung orientiert sich ausschliesslich an Ihren Bedürfnissen, Zielen und Wünschen mit dem Anspruch, Ihnen massgeschneiderte und individuelle Lösungen zu bieten.
  • Gemeinsam mit Ihnen führen wir eine lückenlose Bestandsaufnahme Ihres Vermögens durch. Bestehende Anlagen und Vermögenswerte bewerten wir objektiv und integrieren sie in die Vermögensplanung.
  • Wir optimieren Ihr Vermögen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikoneigung und unter Beachtung steuerlicher Aspekte.
  • In turnusgemässen Betreuungsgesprächen informieren wir Sie aktiv über die Entwicklung Ihres Vermögens. Ihren Finanzstatus erhalten Sie in Form umfangreicher, transparenter Reportings.
  • Wir bieten Ihnen eine flexible und individuelle Anpassung Ihrer Vermögensanlagen an neue Situationen und Veränderungen am Kapitalmarkt.
  • Unsere Lösungen sind unabhängig von Unternehmens- oder Konzernzwängen. Wir nutzen eine sehr grosse Breite an Produkten des Kapitalmarktes und suchen die für Sie besten Produkte.
  • Unsere Betreuung ist langfristig und nachhaltig. Ihr Ansprechpartner begleitet Sie über viele Jahre hinweg.
  • Wir haben faire und transparente Konditionen.

Unsere Berater

  • Langjährig erfahrene Berater und Fachspezialisten garantieren Ihnen einen sehr persönlichen Service und flexible Beratungszeiten.
  • Durch ständige Aus- und Weiterbildungen bieten wir Ihnen immer aktuelle Lösungen und Informationen.
  • Unsere Betreuung ist langfristig und nachhaltig. Ihr Ansprechpartner begleitet Sie über viele Jahre hinweg.

Unsere Lizenz und Aufsicht

Als qualifizierter Vermögensverwalter – lizenziert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – unterliegt die Fortezza Finanz AG deren Aufsicht und den klar definierten Vorschriften des KWG (Kreditwesengesetzes).